ਕੋਟਕ NASDAQ 100 FoF (Fund of Funds) NFO 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਾਰੇ SIP ਵੇਰਵੇ, ਜੋਖਮ, ਰਿਟਰਨ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

ਕੋਟਕ NASDAQ 100 FoF NFO -ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਰਿਟਰਨ, ਟੈਕਸ

kotak-nasdaq-100-fof

ਕੋਟਕ NASDAQ 100 FOF NFO- ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼, ਰਿਟਰਨ, ਟੈਕਸ, ਐਸਆਈਪੀ ਵੇਰਵੇ

Get Investment Advice from India's Top Experts 

Save Rs. 100 with Daily SIP

<h2>ਕੋਟਕ ਨੈਸਡੈਕ 100 FOF</h2>ਕੋਟਕ ਮਿਉਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਕੋਟਕ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਐੱਫ ਐੱਫ (ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ|ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਐਨਐਫਓ) 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ|<h2>ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼</h2>ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ|<h2>ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ?</h2>ਨੈਸਡੈਕ 100 ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਕੈਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ| ਨੈਸਡੈਕ 100 ਵਿੱਚ ਨੈਸਡਾਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਸਟਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਨੈਸਡੈਕ 100 ਆਪਣੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ, ਵਰਣਮਾਲਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ| ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ|<h2>ਨਿਫਟ 50 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ:</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Sector</td><td>NASDAQ 100</td><td>NIFTY 50</td></tr><tr><td>Financials</td><td>-</td><td>38.8%</td></tr><tr><td>Information Technology</td><td>47.9%</td><td>16.3%</td></tr><tr><td>Energy&nbsp;</td><td>-</td><td>12.6%</td></tr><tr><td>Consumer Staples</td><td>5.2%</td><td>8.4%</td></tr><tr><td>Materials</td><td>-</td><td>6.7%</td></tr><tr><td>Consumer Discretionary</td><td>19.2%</td><td>6.5%</td></tr><tr><td>Health Care</td><td>6.4%</td><td>3.6%</td></tr><tr><td>Industrials</td><td>1.9%</td><td>3.2%</td></tr><tr><td>Communication Services</td><td>18.4%</td><td>2.0%</td></tr><tr><td>Utilities</td><td>1.0%</td><td>2.0%</td></tr></tbody></table></figure><h2>Top Constituents of NASDAQ 100 Index&nbsp;</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Name of Company</td><td>Weightage</td><td>Sector</td></tr><tr><td>Apple</td><td>12.3%</td><td>IT (Information Technology)</td></tr><tr><td>Microsoft</td><td>9.1%</td><td>IT (Information Technology)</td></tr><tr><td>Amazon</td><td>8.9%</td><td>Consumer Discretionary</td></tr><tr><td>Tesla</td><td>4.5%</td><td>Consumer Discretionary</td></tr><tr><td>Facebook Inc.</td><td>3.6%</td><td>Communication services</td></tr><tr><td>Alphabet Inc.</td><td>3.1%</td><td>Communication services</td></tr><tr><td>Alphabet Inc. A</td><td>2.9%</td><td>Communication services</td></tr><tr><td>Nvidia Corp.</td><td>2.7%</td><td>IT (Information Technology)</td></tr><tr><td>Paypal Holdings</td><td>2.3%</td><td>IT (Information Technology)</td></tr><tr><td>Adobe Inc.</td><td>2.0%</td><td>IT (Information Technology)</td></tr></tbody></table></figure><h2>ਫੀਚਰ</h2>ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 95% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ.ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਐਸ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ|ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਪਿਉਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਾਂ ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ|<h2>ਕੋਟਕ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਫੰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ?</h2>ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ.ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਘੱਟ ਹਨ|ਇਹ ਫੰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ|ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਬਤ ਲੰਬਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ.<h2>ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?</h2>ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਨ -ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ|ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ.ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ|5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|<h2>ਸੰਪਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ-</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Instruments</td><td>Minimum % of total assets (Indicative)</td><td>Maximum % of total assets (Indicative)</td><td>Risk Profile</td></tr><tr><td>ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਅਧਾਰਤ</td><td>95%</td><td>100%</td><td>High</td></tr><tr><td>ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਣ ਅਤੇ ਤਰਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ</td><td>0%</td><td>5%</td><td>Low to Moderate</td></tr></tbody></table></figure><h2>ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ-</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Name of the fund</td><td>ਕੋਟਕ ਨੈਸਡੈਕ 100 FOF</td></tr><tr><td>Fund launched by</td><td>ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ</td></tr><tr><td>Asset Management Company</td><td>ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ</td></tr><tr><td>Type of scheme</td><td>ਨਾਸਡਾਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਐਫਓਐਫ ਸਕੀਮ</td></tr><tr><td>Investment Objective</td><td>ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈਟੀਐਫਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਸਡੈਕ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ</td></tr><tr><td>Benchmark</td><td>NASDAQ 100 TRI</td></tr><tr><td>Entry Load</td><td>Not Applicable</td></tr><tr><td>Exit Load</td><td>Not Applicable</td></tr><tr><td>Minimum Application Amount&nbsp;</td><td>₹ 5,000 &amp; in multiple of ₹ 1 thereafter</td></tr><tr><td>Minimum Additional Amount</td><td>₹ 1,000 &amp; in multiple of ₹ 1 thereafter</td></tr><tr><td>SIP Top-up, STP,DTP &amp; SWP</td><td>Available</td></tr><tr><td>Plans Available</td><td><ul><li>Regular</li><li>Direct</li></ul></td></tr><tr><td>Options</td><td><ul><li>Growth</li></ul></td></tr><tr><td>Fund Managers</td><td>Mr. Arjun Khanna and Mr. Abhishek Bisen (Debt Securities)</td></tr></tbody></table></figure><h2>SIP Details</h2><figure class="table"><table><tbody><tr><td>Type&nbsp;</td><td>Minimum Installments</td><td>Minimum Amount</td></tr><tr><td>Monthly SIP</td><td>6</td><td>₹ 1,000 &amp; in multiples of ₹ 1 thereafter</td></tr><tr><td>Quarterly SIP</td><td>6</td><td>₹ 1,000 &amp; in multiples of ₹ 1 thereafter</td></tr></tbody></table></figure><h2>More NFO List:</h2><a href="https://zfunds.in/m/sbi-retirement-benefit-fund-nfo">SBI Retirement Benefit Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/edelweiss-msci-india-domestic-world-healthcare-45-index-fund">Edelweiss MSCI India Domestic &amp; World Healthcare 45 Index Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/icici-prudential-esg-fund-nfo">ICICI Prudential ESG Fund NFO Scheme Detail</a> <a href="https://zfunds.in/m/invesco-india-focused-20-equity-fund-nfo">Invesco India Focused 20 Equity Fund- NFO</a> <a href="https://zfunds.in/mutual-funds/icici-prudential-balanced-advantage-fund-growth">ICICI Prudential Balanced Advantage Fund</a> <a href="https://zfunds.in/m/open-ended-funds">Open Ended Funds: Meaning, Benefits, Comparison with Close Ended Funds</a> <a href="https://zfunds.in/m/sbi-magnum-childrens-benefit-fund-investment-plan-nfo">SBI Magnum Children’s Benefit Fund- Investment Plan NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/nippon-india-nifty-smallcap-250-index-fund-nfo">Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund- NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/dsp-value-fund-nfo">DSP Value Fund NFO: Investment Objective, Returns, Entry &amp; Exit Load</a> <a href="https://zfunds.in/m/icici-prudential-quant-fund-nfo">ICICI Prudential Quant Fund NFO: Investment Objective, Returns, Entry &amp; Exit Load</a> <a href="https://zfunds.in/m/hdfc-dividend-yield-fund-nfo">HDFC Dividend Yield Fund NFO: Investment Objective, Returns, Entry &amp; Exit Load</a> <a href="https://zfunds.in/m/kotak-esg-opportunities-fund-nfo">Kotak ESG Opportunities Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/baroda-banking-psu-bond-fund-nfo">Baroda Banking &amp; PSU Bond Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/aditya-birla-sun-life-esg-fund-nfo">Aditya Birla Sun Life (ABSL) ESG Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/invesco-global-consumer-trends-fof-nfo">Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/iti-large-cap-fund-nfo">ITI Large Cap Fund NFO - Investment Objective, Risk, Returns, Entry &amp; Exit Load</a> <a href="https://zfunds.in/m/kotak-international-reit-fof-nfo">Kotak International REIT FOF NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/edelweiss-msci-india-domestic-world-healthcare-45-index-fund">Edelweiss MSCI India Domestic &amp; World Healthcare 45 Index Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/principal-large-cap-fund-nfo">Principal Large Cap Fund NFO</a> <a href="https://zfunds.in/m/pgim-india-balanced-advantage-fund-nfo">PGIM India Balanced Advantage Fund NFO</a>

What is XIRR in Mutual Funds - Understand the meaning, use, calculation, Difference and similarities with CAGR

XIRR in Mutual Funds - Meaning, Use, Calculation, Difference with CAGR

xirr-meaning

What is XIRR in Mutual Funds - Meaning, Use, Calculation, Difference with CAGR

<h2>XIRR MEANING</h2>XIRR or Extended Internal Rate of Return is a dynamic and significantly used function in Excel/spreadsheet. It is used to calculate the personal returns of investors. In today’s time, where the markets are volatile, most investors opt to invest through SIP. So, multiple investments over different time periods can make the calculation of returns very complex and difficult since the more the variations, the more the purchase price varies. XIRR comes into the play here. XIRR gives you the present value of your investment and is a precisely calculated parameter which when applied to investments gives out a specific evaluation. XIRR can also be used in lump sum investments. In this article, we are going to explore more aspects of XIRR.&nbsp;&nbsp;<h2>XIRR IN MUTUAL FUNDS</h2>As discussed, XIRR is a phenomenon used to calculate returns on investments where there are multiple installments at different time intervals. When you invest in different mutual funds, you are investing through <a href="https://zfunds.in/m/sip-vs-lumpsum">lump sum or SIP</a>, redeeming either through lump sum or SWP, XIRR is the feature that will help you to ascertain the returns by taking into consideration withdrawals and investments. Thus, it can be quoted that XIRR is an aggregation of multiple CAGRs.<h2>USE OF XIRR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h2>Investment through SIP is considered ideal in many cases, but it is often seen that investments in the long term are irregular and the cash flows of the plan also vary. Sometimes, there are late deposits or early withdrawals, or sometimes, months in a row are skipped. In these cases, investors can’t rely on simple IRR.&nbsp; Attention needs to be paid to factors like the amount of investment, the number of installments, and time intervals. These factors may determine the output differently with each investment. And this is the primary feature and function of XIRR, to provide you returns calculation by taking all the variations into consideration and presenting a consolidated return of a particular fund or scheme.&nbsp;<h2>CALCULATION OF XIRR</h2>There are two broad ways to calculate XIRR.&nbsp; First is by using EXCELThe formula used here is =XIRR(values,dates,[guess])Here,&nbsp;Value is the array of values represented by reference to a range of cells that represent the series of cash flows.&nbsp;Dates are a series of dates that correspond to the given fund. Subsequent dates should be later than the initial date.[guess] is an initial guess or estimate of what the IRR can be. The default value taken by excel is 10%.The process to use this is as follows:<ol><li>Make two columns and title the left one with ‘DATE’ and list all the inflow/outflow dates.</li><li>Title the right column with “VALUES”. Write down the redeemed amounts in positive and the investment made in negative since they are outflows from you.</li><li>The last row of your sheet should contain the current value of your holding and the current date.</li><li>Just below it, use the XIRR function.</li><li>Now, you have to insert the respective value by referencing or typing corresponding to the respective date.</li><li>Now simply press enter and enjoy the precise analysis of your investments.</li></ol>The second way&nbsp;It is not much different but it rules out the guess part from the above processThe steps here are:<ol><li>Transaction dates are listed on the left column.</li><li>Transaction values are written on the right column. Write down the redeemed amounts in positive and the investment made in negative since they are outflows from you.</li><li>The formula to be used here is “=XIRR(values,dates)*100</li></ol><h2>DIFFERENCE BETWEEN CAGR AND XIRR</h2><ol><li>CAGR only considers the initial value, number of years, and the end value and does not consider multiple cash flows. Whereas, XIRR considers the multiple cash flows whether withdrawn or invested.</li><li>CAGR gives investors the compounded growth rate whereas XIRR is the average rate earned by each and every cash inflow/outflow made during the period.</li><li>XIRR is the measure of performance of cash flows whereas CAGR is the measure of performance of lump-sum investments.</li><li>XIRR gives the annualized returns whereas CAGR gives us the absolute return as it is an end-to-end return indicator.</li><li>Both the indicators will show different values if investors invest multiple times and also make withdrawals in the middle.</li><li>Both the indicators will show different values if the annual returns are not the same.</li></ol><h2>SIMILARITIES BETWEEN CAGR AND XIRR</h2><ol><li>Both the indicators will show the same values if you invest lump sum only once and calculate them after one year.</li><li>Both the indicators will show the same values if investors are making multiple investments but the annual returns are the same throughout the tenure.</li></ol>Frequently Asked Questions (FAQs)1. What is XIRR?XIRR or Extended Internal Rate of Return is a dynamic and significantly used function in Excel/spreadsheet used to calculate the personal returns of investors when investing through SIP.&nbsp;2. What is the use of XIRR?The primary feature and function of XIRR are to provide you returns calculation by taking all the variations into consideration and presenting a consolidated return of a particular fund or scheme. It pays attention to factors like the amount of investment, the number of installments, and time intervals. These factors may determine the output differently with each investment.3. What is the formula used in excel to calculate XIRR?The formula of XIRR in excel is “=XIRR(values,dates,[guess])”4. What is the key difference between CAGR and XIRR?CAGR only considers the initial value, number of years, and the end value and does not consider multiple cash flows. Whereas, XIRR considers the multiple cash flows whether withdrawn or invested.&nbsp;Also Read:&nbsp;<a href="https://zfunds.in/m/sip-vs-stp-vs-swp">SIP vs STP vs SWP - Suitability, Tax Impact, Advantages</a> <a href="https://zfunds.in/m/what-is-expense-ratio-in-mutual-funds">What is Expense Ratio in Mutual Funds &amp; How they Work</a> <a href="https://zfunds.in/m/best-large-cap-mutual-funds">Best Large Cap Mutual Funds to Invest in India</a> <a href="https://zfunds.in/m/best-small-cap-mutual-funds">Best Small Cap Mutual Funds to Invest in India</a> <a href="https://zfunds.in/m/best-multi-cap-mutual-funds">Best Multi Cap Mutual Funds to Invest in India</a> <a href="https://zfunds.in/m/best-elss-mutual-funds">Best ELSS Mutual Funds to Invest</a> <a href="https://zfunds.in/m/deduction-under-section-80d">Section 80D - Deductions, Tax Benefits, Claim Amount, Example</a> <a href="https://zfunds.in/m/information-ratio">Information Ratio: Meaning, Features, Formula, Example</a> <a href="https://zfunds.in/m/large-vs-mid-vs-small-cap-funds">Difference between Large Cap, Mid Cap and Small Cap Funds</a>

Info: